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IMS:2017年中國醫藥市場回顧
2018/7/3 8:14:34 瀏覽次數:477

艾美仕(imshealthchina)

中國醫院醫藥市場縱覽

 

2017年中國醫院藥品市場總銷售額*達到7457億人民幣,全年增長率為3.3%,相比20169.2%的全年增長率下降較為明顯。由于受到一系列政策的影響,如公立醫院改革、醫??胤押鴕┱急瓤刂頻?,本土企業受到較大的沖擊,2017全年增長率僅為1.5%,反觀跨國企業,增長率為8.9%,與2016年增長率相比僅呈小幅度下降。(*銷售額:醫院藥房采購金額)

 

 

詳解醫院藥品市場

跨國企業 VS. 本土企業


跨國企業和本土企業2017全年銷售額分別為1876億人民幣和5582億人民幣。中國醫院醫藥市場的增長主要由藥品銷量拉動,在藥品集中招標和采購以及高價藥談判的影響下,跨國企業和本土企業藥品的價格都呈現負增長,分別下降3.5%2.8%,但是,政策對本土企業的影響更大,其藥品的銷量增長較為平緩,僅增長2.8%,跨國企業的銷量增長11.3%。前十大醫院藥品供應商中,跨國藥企占到4席,且市場增速明顯高于平均增速。

 

 


品類和產品


從治療領域來看,2017年,中成藥仍然保持藥品品類中的首位,但是全年增長率僅為-2.8%。全身性抗感染藥、消化道和新陳代謝分別位列二、三。呼吸系統、血液和血液形成器官、抗腫瘤藥和免疫調節劑領跑全年銷售同比增長率前三位,高于平均增長率,為9.8%、8.7%8.5%。


從產品排名來看,前三名產品的全年銷售額與上季度排名一致,輝瑞制藥的立普妥不僅穩居第一,而且全年同比增長率達到13%。阿斯利康生產的普米克令舒排名明顯上升,位列第四,輝瑞的舒普深、揚子江藥業的加羅寧、阿斯利康的普米克令舒全年增長率排名前三,分別為23.7%、21.2%、20.5%。



不同等級城市的表現差異大


跨國和本土藥企在不同等級城市的表現迥異,跨國藥企在四、五線城市的表現非常亮眼,增長率達13.8%。相比之下,本土企業在一線城市的銷售額呈負增長,在其他等級城市的增長也不明顯。

一線城市(3):北京,上海,廣州


二線城市(15+3):成都,沈陽,重慶,天津,南京,杭州,深圳,濟南,鄭州,武漢,寧波,哈爾濱,蘇州,西安,長沙,珠江三角洲城市群,福廈泉城市群,浙江城市群


三線城市(17):常州,太原,大連,青島,烏魯木齊,無錫,長春,石家莊,貴陽,南寧,昆明,煙臺,南通,揚州,徐州,南陽,溫州


全球醫藥市場銷售情況回顧及預測


艾美仕

619日,IQVIA全球藥品信息與發展高管交流會在上海成功舉辦。IQVIA 全球醫藥市場研究與發展(GMI)團隊、咨詢團隊、藥企高管代表等和與會企業代表深入交流,回顧和展望了全球和亞太市場醫藥市場趨勢,分享企業走向海外,并獲得成功的典型路徑與思考。


全球市場百態


會上,GMI業務主管崔天雄對全球醫藥市場做了詳細解讀,以幫助企業代表掌握最新市場動向。


市場增速預測


IQVIA預計,至2021年,全球醫藥市場將達到1.4萬億美元,美國仍將穩居全球第一的寶座,其2016-2021年的五年復合增長率將達到2%-5%,但是2016-2017FDA新藥審批數量有所下滑,造成了一定的缺口,同時丙肝藥物市場萎縮,也造成了一定的市場緩行。到2018年,FDA的優先審批政策將逐漸見效,市場會穩固回升,預計到2021年,年均增速將達到6%。


歐盟五國和日本將處于一個平緩期,歐洲5國因處在經濟和藥物管控的壓力下,增速穩定在2%-3%;而日本也由于受到限價等政策因素的影響,五年復合增長率可能呈現負數,約為-1%0%。


新興市場則呈現完全不同的繁榮景象,引領全球的增長。預計中國醫藥市場的五年復合增長率將達到6%-9%,雖然相比過去幾年有所放緩,但增長仍十分可觀;而印度和土耳其的發展最為迅猛,五年復合增長率預計將分別達到9%-12%,以及11%-14%,金磚國家的排名將逐步超越歐洲5國。


市場排名預測


2011年到2021年的十年間,中國在2014年開始,就占據全球第二的排名,穩穩地超越日本。未來,可以預見前4位的排名基本不會產生變化,但是從第5-10位,排名會發生較大變動,如巴西、印度等國家將趕超西班牙、意大利,躋身前十。韓國在生物仿制藥上稱霸全球,也因此推動了整體排名的進步。企業可結合產品線和當地政策拓展不同國家的布局。


疾病領域預測


從疾病領域來看,預計腫瘤、糖尿病、自免疫疾病在全球藥品支出上將排名前三,三者的五年復合增長率均超過8.8%,且預計糖尿病領域在未來五年的增速將超過腫瘤領域。2017年全球研發IIIII期管線產品中,腫瘤仍是重點領域,約占30%。以美國為主的發達國家市場,是創新藥的主要戰場,加之醫保報銷的鼓勵和支持,仍將引領全球腫瘤藥物市場的增長,而歐洲5國和日本的增長則趨緩。


企業國際化之路如何走得更遠


恒瑞醫藥副總裁沈亞平博士隨后分享了恒瑞醫藥在美國、日本等主要市場成功國際化的實戰經驗和秘訣。沈總表示,本土企業的國際化首先要“苦練內功”,建設好內部體系;其次,實現規?;鬧萍臉隹?,產品的選擇很關鍵,目前“出?!鋇畝轡?,片劑更易通過FDA及歐盟檢查,且產品選擇多,用量大,適合產能大、銷售渠道多的企業,但是,這類劑型競爭激烈,價格也容易下降得快。而針劑的生產廠家相對較少、銷售渠道集中、價格高,當然,其GMP要求更嚴格,成本也高,企業可根據自身資源和優勢進行選擇。


探索亞太市場


IQVIA亞太區GMI負責人Cecile Degans則將分析聚焦到亞太地區,她表示,由于中產階級的逐漸成長、各國公共醫療規劃的發展進步,以及醫療衛生基建和服務的改善,亞太地區醫藥市場的增長是一種必然。其中,越南的表現最為出眾,在市場份額和增長率方面均將遙遙領先于亞太地區其他國家。

雖然亞太地區崛起,市場機會眾多,但中國企業在走出國門,拓展亞太國家疆土時,仍面臨巨大的挑戰。由于對本土企業的傾向性,印度尼西亞、越南、泰國、菲律賓等國家的本土藥企在當地有“先入優勢”,均已占據了較大市場份額,企業需要考慮是否采用并購、合作的方式進軍,替代單打獨斗。


并購潮背后的隱形需求


IQVIA管理咨詢部總監陳勁豪將并購的話題繼續延展,解碼2018年醫藥行業并購風向標。2018年上半年,中國的醫藥投資和并購交易出現幾個趨勢:

相比過往多為單項并購交易的現象,國內投資者期望發展更為長期的商業合作模式,例如,尋求購買多個優質目標的可能,或更為長期的合作關系


雖然腫瘤仍然是最為熱門的投資領域,但是,并購交易也在不斷延展到其他治療領域


過去,投資者更傾向于購買成熟的醫藥產品,但是,現在的并購交易更為大膽,創新藥受到追捧,部分處于臨床前和試驗I期的產品,也成為了投資目標


雖然中國熱錢涌動,但是投資者應當更為清醒謹慎地甄別,目標企業是否是可持續運營?其戰略、文化是否與母公司相兼容?投后的人才、資源儲備是否已經到位?投前、投中、投后三個階段的管理,特別是法規、文化、產業實踐的跨境梳理,每一步都不容有失。


                                                                      <本文轉載自公眾號:萬英會>

 
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